Kopš 1999. gada Baltikums Bankas Grupa turīgiem klientiem piedāvā brokeru investīciju pakalpojumus, aktīvu un kapitālu individuālās pārvaldības pakalpojumus, bet no 2007.gada vasaras privātkapitāla pārvaldību veic Baltikums Bankas specializētā Individuālo bankas pakalpojumu pārvalde (Baltikums Private Bank).
Strādājot šajā sfērā jau aptuveni 10 gadus, mēs esam uzkrājuši zināšanas un pieredzi uzņēmumu īpašnieku un viņu ģimenes locekļu privātkapitāla saglabāšanas, vairošanas, pārvaldības un uzturēšanas jomā. Mūsu panākumus šajā sfērā nodrošina attīstīts pārdošanas un apkalpošanas tīkls, kas sastāv no 15 privātiem uzņēmumiem un Baltikums Bankas Grupas mārketinga un konsultāciju birojiem 4 valstīs. Bankas grupā ietilpst arī viens no vadošajiem starptautisko uzņēmumu un trastu pārvaldības uzņēmumiem Latvijā SIA „Baltikums Trust Management".
Mūsu darbības pamatvirzieni:
tradicionālie bankas produkti un pakalpojumi;
aktīvu un investīciju pārvaldība;
alternatīvās investīcijas: nekustamais īpašums, hedžfondi un investīcijas biržās;
tiešo investīciju un finanšu projektu pārvaldība;
privātkapitāla pārvaldības kompleksi risinājumi, tai skaitā dzīvības un pensiju uzkrājumu apdrošināšanas programmas.
Mūsu darba pamatā ir:
klientu segmentācija;
individuālo investīciju produktu, pakalpojumu un risinājumu izstrāde katrai klientu grupai;
sniedzamo pakalpojumu komplektums.
Klientu segmentācija
Pēdējo gadu laikā privātkapitāla pārvaldība joprojām visā pasaulē ir ekskluzīvs pakalpojums turīgām privātpersonām.
Mēs esam noteikuši vairākas klientu grupas, kas, pēc mūsu domām, vislabāk var izmantot bankas piedāvātās iespējas un ir jaunu privātkapitālu veidotājas. Tās, pirmkārt, ir privātpersonas – uzņēmumu īpašnieki, viņu ģimeņu locekļi, kā arī turīgi privātie investori.
Individuāli investīciju risinājumi
Izstrādājot produktus un pakalpojumus, mēs koncentrējamies uz atdeves ziņā visdaudzsološākajām investīcijām un mūsu klientu vajadzībām un vēlmēm. Iesākumā Baltikums Private Bank veic finanšu plānošanu, veido klientu privātos investīciju portfeļus un organizē viņu personīgās finanses kā daļu no viņu kapitāla nodrošinājuma. Sadarbībā ar citām bankas un grupas struktūrvienībām, kā arī ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, mēs izstrādājam un strukturējam individuālus risinājumus gan privātajiem tiešajiem investoriem, gan uzņēmumu īpašniekiem, kam ir nepieciešama projekta finansēšana vai kapitāla pieejamība.
